Agility Robotics выходит на Nasdaq через SPAC: около $465 млн и оценка $2,5 млрд
Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics ожидает около $465 млн валовых средств по итогам слияния с SPAC Churchill Capital Corp XI. Акции начнут торговаться на Nasdaq под тикером AGLT 5 ноября, оценка сделки составляет $2,5 млрд.
Главное в цифрах
- Ожидаемая валовая сумма: около $465 млн
- Траст SPAC после выкупа: около $164 млн
- PIPE под руководством Foxconn: около $201 млн
- Собственный капитал Agility: $100 млн
- Оценка сделки: $2,5 млрд
Сумма складывается из трёх источников: около $164 млн из траста SPAC после выкупа акций, PIPE на $201 млн под руководством Foxconn и $100 млн собственного капитала, который Agility уже получила. Раунд подаётся как сумма до вычета транзакционных расходов. По данным совместного заявления, поданного в SEC, итоговая цифра определилась после истечения срока выкупа акций SPAC. Компания не раскрыла, какую часть траста акционеры вывели.
Agility базируется в Салеме, штат Орегон, и выпускает гуманоидного робота Digit 5. По словам компании, средства пойдут на расширение коммерческой деятельности по мере роста спроса клиентов.
Портфель заказов и выручка
Agility заявляет о более чем $300 млн подтверждённых многолетних заказов на Digit 5. Компания подчеркнула, что это потенциальная стоимость, которая будет реализована со временем и зависит от контрактных этапов, функций и характеристик, а не текущая выручка.
По данным компании, ранний доступ для клиентов ожидается в первой половине 2027 года, массовая доступность запланирована на конец года. GXO планирует разместить Digit в двух дополнительных объектах, AGCO запустит производственный пилот в 2027 году. Ещё три производителя уже участвуют в платных программах, более 30 потенциальных клиентов находятся в воронке.
Голосование и условия
Акционеры Churchill XI проголосуют 2 ноября. При одобрении и выполнении стандартных условий слияние и размещение должны закрыться 4 ноября. Все существующие акционеры Agility переведут свои пакеты в публичную компанию с блокировкой на 180 дней. О сделке на $2,5 млрд стало известно в июне.
Финансовый директор Майкл Бир на подкасте SPACInsider сообщил, что стоимость комплектующих Digit 5 составит около $150 000 на робота при запуске и объёме около 1000 единиц в год, снизившись примерно до $75 000 и затем до $30 000 при 10 000 единицах в год. Бизнес-директор Дэниел Диес сказал, что у компании есть обязательства на девяти объектах клиентов и цель, 25 объектов к концу 2027 года.