Agility Robotics выходит на Nasdaq через слияние с SPAC: более $620 млн поступлений
Разработчик гуманоидных роботов Agility Robotics получил одобрение SEC на регистрацию слияния с SPAC Churchill Capital Corp XI. Ожидаемые валовые поступления превышают $620 млн, а после закрытия сделки компания начнёт торговаться на Nasdaq под тикером AGLT.
Главное в цифрах
- Валовые поступления: более $620 млн
- Средства из траста Churchill XI: около $424 млн
- Инвестиции PIPE под руководством Foxconn: около $200 млн
- Собрание акционеров Churchill XI: 2 ноября
- Заказы под Digit 5: более $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила эффективным регистрационное заявление по предлагаемому слиянию Agility Robotics с Churchill Capital Corp XI. Акционеры SPAC проголосуют на собрании 2 ноября. Если решение будет одобрено и остальные условия закрытия выполнены, сделка должна завершиться в ноябре, а объединённая компания будет работать под названием Agility и торговаться на Nasdaq.
По оценке компании, сделка принесёт более $620 млн валовых поступлений. Около $424 млн находятся на траст-счёте Churchill XI при условии, что акционеры не выкупят свои акции. Ещё примерно $200 млн ожидаются от PIPE, то есть частного размещения акций в публичной компании, которое возглавил Foxconn.
На что пойдут деньги
Agility planирует использовать средства для выполнения заказов клиентов, расширения коммерческих внедрений и увеличения производства гуманоида Digit 5. Компания также намерена продолжать развитие робототехники, физического ИИ, программного обеспечения, систем безопасности и производственных систем.
По словам компании, предыдущие версии Digit накопили более 65 000 часов реальной эксплуатации. Среди внедрений и соглашений указаны Schaeffler, GXO и Toyota Motor Manufacturing Canada. Digit 5 должен выйти на раннюю программу для клиентов в начале 2027 года. Компания заявляет, что под робота есть более $300 млн закреплённых заказов, которые зависят от контрактных этапов и требований к продукту.
Контекст
Agility разрабатывает гуманоидных роботов для повторяющейся и физически тяжёлой промышленной работы. Среди анонсов перед листингом: соглашение с Toyota Motor Manufacturing Canada о модели робот-как-услуга после пилота, цель вырасти с более чем 30 потенциальных клиентов до примерно 100 к концу 2027 года и расширить число клиентских объектов с девяти до 25. Завод RoboFab в Салеме, штат Орегон, рассчитан на выпуск до 10 000 роботов в год. Nvidia выбрала Agility стартовым партнёром своей системы безопасности Halos.
Компания утверждает, что после слияния станет единственной публично торгуемой в США чистой компанией по гуманоидной робототехнике с активными коммерческими внедрениями. Сделка всё ещё требует одобрения акционеров Churchill XI и выполнения других стандартных условий.
