Metaplanet получит 93,7% Super League за 2100 BTC
Акционеры Super League, компании с листингом на Nasdaq, одобрили сделку, по которой японская Metaplanet получит 93,7% акций. Взамен она передаст 2100 BTC и 2,5 млн долларов наличными.
Главное в цифрах
- Доля Metaplanet в Super League: 93,7%
- Вклад Metaplanet: 2100 BTC и 2,5 млн долларов наличными
- Обыкновенные акции, получаемые Metaplanet: 44,86 млн
- Лимит на опцион инвестирования в младшие привилегированные акции: 210 млн долларов
- Накопленные Metaplanet биткоины: 44 000 BTC
Согласно объявлению и документу, поданному в SEC, акционеры одобрили выпуск до 435,9 млн обыкновенных акций по соглашениям с Metaplanet и Evo Fund. Metaplanet получит 44,86 млн обыкновенных акций, 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правами управления и варранты на дополнительные акции со сроком 10 лет.
Сделка даёт Metaplanet контроль над компанией: она сможет назначать большинство в совете директоров и утверждать важные корпоративные решения. Её обыкновенные акции будут заблокированы на пять лет.
Переименование и стратегия
В рамках сделки Super League планирует переименоваться в Superplanet и торговаться на Nasdaq под тикером SUPA. Стратегия компании будет направлена на рост количества биткоинов в расчёте на акцию.
Дополнительные покупки биткоина Superplanet намерена финансировать старшими невконвертируемыми бессрочными привилегированными акциями, а не в основном за счёт долга. Кроме того, Metaplanet получит право инвестировать до 210 млн долларов в младшие привилегированные акции.
Контекст
Metaplanet уже накопила 44 000 BTC и, по данным отраслевых источников, является вторым по величине публичным корпоративным держателем биткоина после Strategy. Сделка даст ей доступ к капиталу в долларах через рынок США, дополняя существующее финансирование в иенах в Японии.
В отчёте SEC от 15 октября Super League написала, что рынок США для привилегированных ценных бумаг, выпускаемых биткоин-казначейскими компаниями, стал достаточно большим для новых участников. Ранее в этом месяце Metaplanet предложила выделять до 15% активов на стратегические инвестиции, которые помогут финансировать покупки биткоина и выплату дивидендов.
