Modon Holding привлекла синдицированное финансирование на Dh13,7 млрд
Modon Holding, компания из Абу-Даби с листингом на Abu Dhabi Securities Exchange, привлекла синдицированное финансирование на Dh13,7 млрд (около $3,7 млрд). Это крупнейшая сделка такого рода в истории компании.
Главное в цифрах
- Сумма финансирования: Dh13,7 млрд (около $3,7 млрд)
- Терм-кредит: Dh4,7 млрд, срок пять лет
- Возобновляемая кредитная линия: Dh9 млрд, три года с возможностью продления до пяти лет
- Опцион на дополнительное финансирование: Dh4 млрд
- Спрос превысил предложение более чем в 1,5 раза
Спрос со стороны банков превысил предложение более чем в 1,5 раза. Финансирование включает терм-кредит на Dh4,7 млрд сроком пять лет и возобновляемую кредитную линию на Dh9 млрд с первоначальным сроком три года и возможностью продления до пяти лет. Также предусмотрен опцион на увеличение финансирования ещё на Dh4 млрд.
Средства пойдут на рефинансирование действующих кредитов и развитие проектов. По словам компании, средний срок погашения долга более чем удвоится, а ликвидность вырастет. Соглашение включает как обычное, так и исламское финансирование в дирхамах ОАЭ и долларах США.
Банки и участники сделки
В синдикат вошли Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Emirates Islamic, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, HSBC, Citi, J.P. Morgan, National Bank of Kuwait и Standard Chartered. Сделку сопровождал Rothschild & Co в качестве единственного финансового советника.
Modon ведёт деятельность в сфере недвижимости, гостеприимства, управления активами и инвестициями, событий, кейтеринга и туризма. Финдиректор компании Мэтт Матару назвал сделку важной вехой и подтверждением стратегии компании.
Что это значит
По словам Modon, гарантированный капитал такого масштаба укрепит баланс компании и поможет реализовывать девелоперские проекты и искать новые возможности. Компания заявляет, что сделка поддерживает долгосрочную стратегию роста при сохранении финансовой дисциплины.
