Dana Gas и Crescent Petroleum привлекли $500 млн через облигации Pearl Petroleum

Pearl Petroleum выпустила пятилетние старшие обеспеченные облигации с фиксированным купоном 10,375%. Они погашаются в ноябре 2031 года. Компании сообщили об этом в среду.

Средства пойдут на несколько целей: рефинансирование действующего выпуска облигаций на $350 млн, формирование резерва по обслуживанию долга, поддержку дальнейшего развития газовых месторождений Khor Mor и Chemchemal в Иракском Курдистане, а также на общекорпоративные нужды.

Спрос и инвесторы

Выпуск привлёк сильный международный институциональный спрос. Инвесторы из США, Великобритании, Европы, Ближнего Востока и Азии участвовали в сделке.

Сделка прошла на фоне высоких мировых доходностей облигаций, сохраняющейся инфляции и геополитической неопределённости в регионе. По словам компаний, успешное размещение отражает доверие инвесторов к операциям и перспективам роста Pearl Petroleum.

Кто стоит за Pearl Petroleum

Консорциум основан в 2009 году и совместно управляется Dana Gas и Crescent Petroleum, у каждой по 35%. Австрийская OMV, венгерская MOL и немецкая RWE владеют остальными 30%, по 10% у каждой.

Компания инвестировала около $4 млрд в инфраструктуру и операции в регионе. Её газ обеспечивает примерно 80% выработки электроэнергии в Курдистане.

Маджид Джафар, CEO Crescent Petroleum и управляющий директор Dana Gas по совету директоров, заявил, что размещение демонстрирует международное доверие к Pearl Petroleum и к будущему газового сектора Ирака. Ричард Холл, CEO Dana Gas, сказал, что высокий спрос позволил увеличить выпуск и получить гибкость в финансировании для следующего этапа роста.